雇用专家 金融造型 and 筹款

Toptal.al Porse符合领先的公司和初创公司与专家自由职业者在金融建模,筹款,市场规模,定价,临时CFO工作,Excel,数据分析,房地产等中。今天开始解决您的关键业务挑战。

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通过领先的品牌和初创公司信任

雇用金融专家

Evan Fisher.

财务专家

美国自2017年8月24日起自由职业专家专家

Evan是一家前投资银行副总裁,提供了一个简单的价值道具:价格优于墙面的优质文件和咨询的价格。他的工作负责在中小企业投资超过21亿美元,并坐在董事会,作为董事,股东,执行和顾问的每个席位。 Evan喜欢帮助企业计划并改进其战略,为企业行动做好准备,并磨练其资本提高方法。

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以前是at.

最小的资本

乔治马修

财务专家

美国自2019年7月14日以来自由私人专家

乔治工作了米&A,IPO和固定收入交易,累计交易价值为20亿美元,在包括Salomon Brothers和Morgan Stanley的萨洛蒙街道银行。乔治的富布赖特学者在Fintech Startup Sector中活跃,并正在休斯顿最大的独立银行管理委员会。在Toptal,他喜欢精炼商业模式,优化融资结构,以最大限度地提高灵活性和盈利能力。

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金融平衡,LLC

安迪李

财务专家

美国自2019年4月10日起自由职业融资专家

安迪是一款经验丰富的金融高管,曾完成超过500亿美元的风险投资,私募股权和M.&领先的华尔街公司(KKR和Centerview)的交易。他曾在消费者,TMT和医疗领域的地标交易上致力于新闻公司'S狐狸的旋转。他热衷于帮助客户实现完全潜力,并在筹款下享受自由职业&A,公司财务项目。

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以前是at.

夹具

基思费尔南德斯

财务专家

美国自2017年1月26日起自由职业财务专家

Keith在沃顿的MBA毕业的哈佛大学已经执行了众多债务,公平和米&全球财富500强企业的交易和投资,同时在领先的华尔街投资银行(Merrill Lynch)和私募股权公司(KKR)。他'一个屡获殊荣的企业家,他们喜欢咨询作为一种帮助客户在复杂的资本筹集人士的方式&A,公司融资和风险投资项目和交易。

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君主金融咨询,LLC

Joseph S. Lesko

财务专家

美国自2017年7月31日以来自由私人财务专家

约瑟夫是早期公司的筹款顾问。他的经验包括作为私人银行家,投资银行家和研究分析师的时间。 Joseph目前是一个多家庭办公室的董事,他在公共和私人市场评估了广泛的投资机会。 Joseph加入了Toptal,使用他多样化的技能和联系人来帮助企业家和企业增长。

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以前是at.

摩根大通

艾伦苏

财务专家

美国自从2016年9月15日起自由私人财务专家

Ellen专注于回答她的客户'具有创新技术的复杂财务和分析问题。她很高兴能够向Toptoal客户带来一系列广泛的工具来专用分析项目。她独特的人才是数据采购,编程,财务分析,故事板和可视化的无缝组合。

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以前是at.

Park City Finance,LLC

Bertrand Deleuse.

财务专家

美国自2018年10月23日以来自由私人财务专家

Bertrand是一个25年的财务老兵,拥有一个真正的360经验,敬业为投资银行家,风险投资顾问,项目开发商,CFO和国际仲裁专家证人顾问。他已建议并合作超过100多笔交易和投资举措,总额超过160亿美元。 Bertrand是一个经验丰富的问题​​解决者和决策者,具有专业的便利技能。 Bertrand在M上建议&A,企业发展,风险增长,项目开发和融资。

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象限经济学

Ludwig Diaz.

财务专家

美国自2018年1月6日起自由职业财务专家

Ludwig在美国和欧洲在Deutsche Bank关闭了超过300亿美元的交易'S投资银行部门。他与最高公司的投资专业人士密切合作,如Blackstone和Starwood Capital的优惠,从资产和商业支配到多亿美元的收购。他加入Toptaltal与其他企业家和Go-getters联系,并在投资,融资,战略和M周围分享他的知识 &A.

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Starlifter Capital,LLC

Sean Heberling,CFA

财务专家

美国自2017年10月12日起自由职业财务专家

与摩根士丹利,BNY Mellon,Sailfish Capital和Marion Street Capital,Sean已经分析了10,000多家公司,建造了复杂的型号,并帮助提供了1亿美元的投资交易。他的自由逃离在金融建模,投资者演示,投资分析和M中利用他的专业知识&答:他正处于几家早期公司的董事会,建议了运营,增长战略和筹款。

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雇用伟大金融专家指南

金融顾问帮助填补资源差距并执行需要特定技能集的关键项目。尽管如此,寻找合适的顾问很难。本指南旨在突出显示在寻找正确的顾问时要记住的关键事项,以及寻求的特征以利用最佳人才。

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...允许公司快速组装具有特定项目的合适技能的团队。

尽管对编码人员的需求加速了,Toptaltal旨在自行为几乎常春藤联盟级审查。

我们的客户
构建一个全球使用的跨平台应用程序
Thierry Jakicevic.
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1
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为游戏创建一个应用程序
Conor Kenney.
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1
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领导数字转型
Elmar Platzer.
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推荐书

迄今为止马丁是一个完整的摇滚乐。 他的第一位工作为我们制作了一个工具,让我们建模和预测我们的财务,远远超过我们支付的每一分钱。 只是以为我会和你分享。

Pete Pellizzari,首席执行官

Budder,Inc。

Erik一直是我们团队的极其有价值的成员,他们在我们的生命周期阶段启动令人震惊的经验。是什么使他的贡献独特和高效不仅是他的优秀金融建模技能和知识,而且还有他在保险库中管理每个关系的情商,了解我们的团队动态,并帮助我们有效地解决挑战。很难找到一项兼职顾问,他让你觉得他/她真正投资贵公司的成功。

罗齐奇克,合唱团

学生贷款福利,Inc. dba拱顶

Toptal.是Sidekick的令人难以置信的关键合作伙伴。作为早期初创初创,我们已经利用了设计和金融人才。这些经验一直令人难以置信,这些专业人士带来了创造力,专业知识和建议,以确保Sidekick成功。我的Toptal Financial Expert帮助Steer Sidekick的商业模式,导致了650倍的初始ROI!我与Toptal的经历让我对未来充满了信心。

Doug Mackay,创始人/首席执行官

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克里斯很高兴与我的日程安排一起使用。他的沟通技巧和个性是10/10。他对项目的产出是顶级陷波,使我们能够开发更有效的预测和主动优先级框架。我肯定会再次使用克里斯。

Chris Pozek,CEO

退伍军人骑驰

什么真正将Toptal Apart设置的是其网络中提供的金融人才的依据。我有一个非常具体,更紧迫的需求,顶尖快速将我与完美的工作人员匹配。专家制作了一个深思熟虑和强大的财务分析,最终使我们能够更有效地预测和优先考虑举措。

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斯科特有很多财务经验,他曾经问过正确的问题,并帮助我们比没有他所做的更快的事情。委员会模型对于我们能够扩展至关重要,他与我们的财务团队无缝集成,并有效地让我们需要我们所需的输出。

Naushad Parlidia,创始人兼首席执行官

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Naushad Parlidia,创始人兼首席执行官

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如何通过Toptal雇用金融专家

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与我们的行业专家交谈

Toptoal财务总监将与您合作,以了解您的目标,技术需求和团队动态。
2

与手工选择的人才合作

在几天内,我们'LL向您介绍您的项目的合适融资专家。平均匹配时间在24小时内。
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右边合身,保证

与您的新财务专家合作进行试用期(仅在满意的情况下付款),确保他们'在开始参与之前,右边适合。

常见问题解答

  • Toptal. Finance专家如何不同?

    在Toptal,我们彻底屏蔽了我们的财务专家,以确保我们与最高口径的人才相匹配。每年申请加入Toptal Network的100,000多人,削减少于3%。您将与财务专家(从未泛化招聘人员或人力资源)合作,了解您的目标,技术需求和团队动态。最终结果:来自我们网络的专家审计人才,习惯符合您的业务需求。 现在开始。

  • 我可以雇用金融专家在不到48小时穿过Toptal吗?

    根据可用性以及您可以进行的速度,您可以在注册的48小时内开始使用金融专家。 现在开始。

  • Toptal. Finance专家的无风险试用期是多少?

    我们确保您与财务专家之间的每次参与开始于最多两周的试用期。这意味着您有时间确认订婚将是成功的。如果您对结果完全满意,我们会为您收取时间并继续接触,只要您想要。如果你没有完全满意,你将不会收取费用。从那里,我们可以通过部分方式,或者我们可以为您提供可能更适合的另一个专家,并与我们将开始第二名,无风险的审判。 现在开始。

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初创公司'批判性财务决策指南:如果您雇用顾问?

在2015年罗伯特半管理资源 民意调查 首席财务官,55%表示,他们将聘请金融服务顾问在即将到来的一年内执行普通财务和会计项目。这是一个主要原因是简单的资源。这不是公司的耻辱。管理团队可能没有备救资源从运行日常运营转移,可能没有必要的财务专业知识和项目管理经验,以保证正确的呼叫,或者可能暂时需要“额外的手”全职或兼职才能执行一个专案。

但是,查看金融分析师或其他金融专业人员只有对单一项目或可交付的仅适用于一个真正错过的机会。在1982年的哈佛商业评论中写作,亚瑟N. Turner 假设 该咨询不仅仅是提供建议。经过近35年来,这一陈述仍然适用于任何值得盐的自由财务顾问。作为企业主,您应该意识到没有完美的候选人 存在 全面的。但是,合适的候选人不仅应该直接解决他们被雇用的问题。他们应该迅速掌握过去已经尝试过的解决方案,您所知的未经证实的步骤,业务的相关方面可能需要注意,以及如何确保广泛接受解决方案。

在寻找正确的顾问时有几个关键方面可以记住:

  • 采购合适的技能集 - 这可能是进入未知水域的某些企业的棘手状况。一家通常不采用估值专业人士运营业务的公司可能会发现在推出筹款路演之前,本身就会难以置信。
  • 添加新的视角 - 企业主可能与公司无意中纠缠在一起。股东可能会在奖励上关注太多。聘用的经理可能会难以提出,但独立于某些行动方案,而不会被融入政治或情绪上市的情况。自由职业者的财务顾问是在桌子上添加新的,无偏见的视角。
  • 长期价值创造 - 如果以全面的方式接近问题,如果听取,则顾问将使重年创造的基础远远超出其参与期限。良好的顾问应该能够建立内部能力,使企业最终迫使自己对顾问的依赖。

您应该在哪个阶段带来金融顾问?

下面,我们将详细介绍金融顾问如何在其开发的每个阶段帮助公司的财务团队。这不是所有业务的模板 - 小型企业或电子商务,或其他方式 - 但这里概述的要点肯定会攻击每个企业所有者熟悉。本指南提供了公司在雇用其增长的不同阶段时应考虑的公司应该考虑的高级别概述。它还有助于突出应在面试过程中发现的特定技能组。

启动

在启动阶段,公司的产品产品不会最终确定。资金可能仅限于创始人的贡献,朋友和家庭,或选择种子资本来源。在这个阶段,财务顾问可以专注于优化公司的资源和现金流量,以实现有意义的短期里程碑,并将公司定位随后的增长。这可能涉及最终确定其特定利基的产品,评估定价,测试市场需求,评估各种市场中的利润率,并提出围绕优先事项的建议。

问:经验丰富的亲密服装设计师推出了自己的启动。她和一支小型团队正在研究公司的第一个集合,他们寻求下秋天介绍。该公司的开发和营销预算有限。该公司设想在收集首次亮相之后,在外部来源没有提供额外资金。创始人愿意利用她的第一个收集的资源来资助下一个赛季收藏的发展。金融顾问如何指导启动,以优化其第一个集合的发展?

金融顾问对这种情况的方法应该利用人际和技术技能来帮助创始人优化她公司的资源。他们还应意识到启动的有限资源,从而关注将达到指定目标的关键问题和高优先级项目。合适的财务顾问应该证明她打算:

  • 与创始人和首席执行官共度时光并探讨她以前的成功和失败。
  • 寻求关于SKU分解的每个库存物品的性能数据的定性数据。
  • 确定预期的价格积分和全部成本以制造并将每个SKU交付给架子。
  • 建议SKU的数量仅限于最有前途的物品,这可能会售罄。
  • 帮助谈判库存订购合同以确保重新订购快速,简单,便宜 - 如果公司希望利用初始需求。
  • 为后续集合的开发分配生成的销售收入。

招聘经理应倾听顾问关于如何优化现有财政资源和最快的展示产品市场牵引力的思考。能够展示如何为未来增长展示如何定位公司的顾问将是强烈的契合。最后但并非最不重要的是,一个坚实的财务顾问将对公司提出风险和担忧,并公开评估这个机会的优势。对阳极的焦点应该举起一面红旗。真正的价值添加顾问将是一个客观顾问,不会害怕批评业务的方面。仅授予积极顾问的顾问可能只是为了确保参与的目的。

早期增长

早期增长的公司表明,他们的产品或解决方案是由某些客户需求的。但是,构建客户组合的过程和支持交易量快速加速所需的系统通常需要有限的资源帮助。公司经常通过现金燃烧,因为现有活动的规模无法维持运营成本。

本阶段的自由财务顾问作用可能涉及协助高级管理人员与战略规划和适当的财政资源对准,以便将公司进一步增长。顾问将与管理层合作,优先考虑战略目标,追踪完成其所需的资源,并帮助识别资本筹集目标。此外,为筹款制定公司是一项耗时的任务。金融顾问可以提供外包解决方案,并允许创始人和管理层专注于运行公司。

问:两年历史的软件公司开发了一个独特的中小型发电机解决方案,这使得他们可以通过灵活地响应电网需求的变化来获得额外的资金。软件制造商通过产品开发阶段由朋友和家人提供资金。它有两个面部护理客户,但没有足够的收入来资助营销和销售努力来扩展业务。顾问如何帮助公司定义其资本需求并准备提高VC资金?

这一情况的顾问推荐的方法可能会使辨别读者视为明显,但必须巧妙地和妥善遵循这些步骤。正确的候选人应该:

  • 开展公司的经营和金融历史以及任何财务报告的详细研究,确定迄今为止所花费的资本和运营里程碑。
  • 采访首席执行官,CFO,COO,以及适当的主要股东或董事会成员,以澄清未来3 - 5年的战略目标。
  • 展示基于自己的假设,而不是管理预测预测收入和估算成本的能力。
  • 准备投资者营销材料和其他筹款文件。
  • 通过在NO-NAME的基础上伸出援助,选择公司的“故事”来选择活动VCS,以便衡量可能的条款和估值范围,并告知管理团队。

创始人应积极寻求顾问关于公司潜在估值的思考及其在最佳的投资者中的定位。强有力的候选人将帮助公司制定保守的预测,并帮助确定公司可以在筹款过程中执行的一系列里程碑,这可能导致优质估值。

高增长/成熟生长

享有高增长发展阶段的公司相对较好地在其业务计划上执行,并将大量的导线转换为收入。但虽然销售可能迅速增长,但盈利可能仍然是边缘的,因为收入增长的规模不足以支持维持势头所需的成本。

在这一阶段,与行业经验的自由私人财务顾问可以协助重新重建其对公司盈利的战略优先事项。这可能涉及评估每个产品线和/或市场利基的增长和盈利能力,或对大量资本支出项目进行ROIC分析。 以下案例研究提供了这样的示例:

问:零排放送货卡车制造公司为其客户提供五种型号的电池供电电动车,可节省大量的船队燃料成本。它享有强大的销​​售管道。但是,大多数客户订单都有块。销售周期可能只长达12个月,卡车订单可能涉及多达1,000个单位,这需要大约五个月才能实现。本公司希望投资额外的生产能力,需要估计需要多少资金以及它应该专注的卡车模型。

任何值得他们勇气的顾问将采取多方面的方法来实现这一情景:

  • 对销售和营销团队进行访谈,以了解销售管道。
  • 通过与最大客户的对话进行现场测试销售管道。
  • 确定可能导致交付延误的潜在运营问题。
  • 在滚动生产线后,评估卡车服务的成本,并估算每个模型的寿命时间盈利能力。
  • 通过NPV,IRR,ROI和回报分析评估容量扩展。
  • 在卡车型号周围提供建议,该公司可以享受最有利可图的增长和最快的融合效率的eBitda公司的增长和最快的道路。
  • 继续开发投资者关系故事,以便将公司定位为IPO或预期销售。

在筛选面试期间,应特别注意金融顾问对销售管道细节深入潜水的愿望。如果顾问愿意质疑现有的销售,同时保持对公司内各部门的各部门的冲突敏感的持敏感,他们将在一个很大的地位,以支持公司的管理平衡增长和风险。招聘经理还应评估财务顾问是否在对各种投资项目分析中进行长期的视角。在植物和设施中的资本开支投资是昂贵的并且具有持久的含义。除上市NPV和IRS的外,强大的顾问应提供对公司战略内的项目的定性评估。

成熟稳定/下降/重生

这些公司的有机生长可能往往会减缓和收入可能会高原,进入周期性的模式,或开始经历缓慢但稳定的下降。必须通过收购,新产品或新市场利基寻求增长。因此,成熟的公司可以转向自由财务顾问,以优化其资本成本或停止阶段的下降。这可以帮助他们重新发明自己(不止一次,如果需要)并继续沿着增长之路。

在此阶段,自由财务顾问(或顾问团队)通常支持公司内部的多个选区之一(例如,首席执行官,首席执行官,董事,特别债权人委员会等)。金融顾问可以帮助评估市场研究机会,产品持久电力,竞争水平。此外,顾问可以指导公司对资本成本,并就优化战略提供建议管理。他们经常有任务评估战略替代方案,以确定和推荐董事会或首席执行官最佳的替代品。他们可以要求他们确定招聘客户的收购或潜在买家的潜在目标清单。最后但是,财务顾问最重要的是,财务顾问帮助他们的选区制定了一个系统,以优化公司的风险管理战略。

问:铅酸电池制造商受到债务的严重资金,该债务将在未来20个月到期。其业务从二级汽车市场稳步下降,但由于大规模零售商的压力,利润率已经下降。该公司在一系列产品中投注新款储蓄汽车申请是有前途的,但由于销售额缓慢接受,但尚未退还。一些客户甚至超过两年的订单。公司如何寻求金融顾问的帮助,再融资或重组其债务?

在这个阶段,顾问需要展示他们在理解公司,其情况,市场和可用的方案方面的多功能性。这种情况的方法涉及:

  • 制定利益相关者的地图,包括客户,债务投资者,管理,员工,税务机关,监管机构,股东等。
  • 有针对性的采访与C-Suite高管进行全面了解情况,包括每个人都希望看到执行的解决方案和愿景。
  • 制定对债务条款,其契约以及公司的理解,以“绊倒”它们。
  • 与选择债务持有人聘用,以评估公司与投资者与投资者之间对话的友好程度。
  • 有针对性的当前和潜在客户外展评估现有和未来业务的风险。
  • 制定各种战略方法,以改善债务,并在短期,中期和长期内估算其对组织和各利益攸关方的影响。

招聘经理应考验金融顾问关于不同成员及其利益的敏感性,以衡量其适用性。除了审查财务指标和目标外,在筛选面试期间,强大的财务顾问将提出关于他们的工作如何影响各种管理团队成员的职业的问题,需要充分评估公司的现状。

强大的候选人也将曾准备好尽可能兑现本公司的战略选择。显然,随着公司成熟,其结构,产品组合,许多利益攸关方增加,因此解决问题的排列。例如,简单的解决方案可能是与债务持有人接触并支付延期费用。然而,最昂贵和最有效的可能涉及销售资产以改善债务。强大的顾问将理解复杂性,除了最简单的解决方案之外,将随着时间的推移,将开发和评估复杂的零件。

陷阱避免金融顾问

作为一个总体主题,招聘经理应该了解使用财务顾问时发生的频繁错误,特别是当一个组织首次雇用顾问时。如果在采访中,顾问会给招聘经理给人一种印象,即他在那里最大限度地减少这些陷阱,这是一个迹象表明他是强大的专业人士。

没有定义清晰可交付成果

如果组织未预定特定目标,这可能导致顾问看起来像公司家具的一部分。除非作用被专门被视为开放式开放式,否则没有明确的目标和可交付成果最有可能导致招聘公司和顾问的挫折,周围和金钱。强大的财务顾问将主动寻求避免此类情况。

范围爬行

与未在未经事先讨论其参与或增加预算的情况下,当公司逐步要求更多工作时,将发生范围爬电。通过推迟和管理健康的客户顾问关系,强大的财务顾问防范。

管理报告结构

顾问在由组织雇用时可能具有大量自主权。但是,管理财务顾问的最有效方法是他们在他们报告的人(或委员会/团队等),即使他们正在与各个部门搞。一个人应该仅仅负责改变顾问的焦点。 “让新人做它”是一个潜在的破坏性道路,特别是如果员工与自己的项目接近顾问。强大的财务顾问将尝试提前澄清报告议定书。

将顾问视为供应商而不是合作伙伴

金融顾问是专家。他们被聘请解决问题。他们不是Gofers,不会欣赏“这是我的问题 - 去解决它”方法。抛开这种治疗的纯粹消极的方面,强大的顾问了解,解决复杂的组织问题迭代地和通过与关键决策者的持续对话进行。强大的专业人士将尽早表明,她希望能够在参与期间全身与团队成员与团队成员互动。这样的伙伴类似的工作也促进了更健康的关系。

没有完全利用顾问的资源

许多财务顾问是一般主义者。它们具有强大的问题解决和实施与财务相关的许多不同项目,即使它们可能被聘请在需要一个非常具体专业知识的项目上执行。无论招聘组织的规模和复杂性如何,每个顾问都会接受学习曲线,特别是关于内部程序和文化。因此,在雇用相同的顾问(或一群顾问)时,存在大量价值。因此,招聘经理必须尽早对金融顾问的技能和能力的全部范围感到满意。强有力的候选人将寻求从招聘经理询问尽可能多的问题领域,并分享他们的能力 - 以及以上和超越他们被雇用的东西。

结论

在今天的高节奏世界中,拥有灵活的劳动力是一个竞争优势。有效 管理 在需要时开销并在按需金融专家拨打。然而,根据潜在的短期项目潜力评估顾问可能导致留在桌面上的钱。强大的财务顾问将不仅为您所寻求的财务专业知识和执行能力带来您的组织,她将寻求建立类似的伙伴,她的专业知识可以由本组织共享和采用。她还将向不受遗产决定或内部政治影响的桌子添加新的透视,这可能又可以为先前确定的改进带来新的机会。

此外,一位出色的候选人将寻求将公司更好地为其增长和价值创造的下一阶段做好准备。毕竟,您可以雇用的顶级人才将寻求与您建立长期持久的关系,以便在多年来她可以继续向您的团队提供建议,因为新问题和机会 - 出现。

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