雇用 Top 3%自由募捐顾问

Toptal与顶尖的筹款顾问和专家一起对付领先的初创公司。聘请Toptal的自由筹款顾问,以帮助您为即将进行的融资筹集财务模型,推销平台和业务计划。

无风险试用,仅在满意时付款。

客户评价 最高筹款顾问4.5 / 5.0截至2021年2月27日,平均168条评论

受到领先品牌和初创企业的信任

雇用自由职业者筹款顾问

首席财务官Aleksey N.Krylov

自由职业筹款顾问

美国自2016年10月24日起担任自由筹款顾问

Aleksey曾担任过上市公司和风险投资支持的私人公司的首席财务官。作为投资者,他为25笔私募股权交易做出了贡献,这些交易已部署了5亿美元。他已为50多个客户提供建议,帮助他们在医疗保健,消费,媒体,软件,能源和工业领域筹集16亿美元的股权。他喜欢与早期和成熟的小型公司的官员一起工作。他是自由职业者,因为这使他接触了许多公司。

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以前在

Ftera顾问

乔什·查普曼

自由职业筹款顾问

美国自2016年8月25日起担任自由筹款顾问

乔什(Josh)是一名投资银行家,后来转为风险投资人,现居住于科罗拉多州丹佛。在摩根士丹利,他涉猎全球'的顶级对冲基金,并为阿里巴巴,LendingClub,GrubHub等公司出售了超过50亿美元的IPO。他也有M的经验&A,初创公司筹款,并作为创始人。目前,乔什(Josh)是Konvoy Ventures(一家专注于电竞和视频游戏的风险投资公司)的管理合伙人之一。

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Konvoy Ventures(风险投资公司)

杰弗里·菲德尔曼

自由职业筹款顾问

美国自2016年9月29日起担任自由筹款顾问

几年来,Jeffrey一直是一位值得信赖的顾问,专注于与企业家合作,并帮助他们建立和发展自己的业务(通常是从头开始)。他'成功地帮助企业家筹集了超过10亿美元的资金。他在多种行业工作的能力是多元化投资背景的结果。自由职业使他能够直接与领导层合作以取得有效和积极的成果。

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菲德尔曼& Company

埃文·费舍尔(Evan Fisher)

自由职业筹款顾问

美国自2017年8月24日起担任自由筹款顾问

埃文(Evan)是前投资银行副总裁,提供一个简单的价值支持:质量优于华尔街的文件和建议,而且价格低廉。他的工作负责向中小型企业投资超过21亿美元,并担任董事,股东,执行官和顾问的每个席位。埃文(Evan)乐于帮助企业规划和完善战略,为企业行动做准备并完善其筹资方法。

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最低资本

埃里克·斯蒂特勒(Erik Stettler)

自由职业筹款顾问

美国自2017年11月10日起担任自由筹款顾问

埃里克(Erik)是一名数据科学家和哈佛MBA杰出学生,他与人共同创立了一家全球风险投资基金,并投资了50家科技创业公司,这些创业公司的总融资额超过3亿美元。此前,他曾领导对案例的分析,包括对全球子公司和M的30亿美元重组进行的重组&交易价值超过100亿美元。 Erik会说四种语言,并担任Toptal的首席经济学家,领导对全球人才经济的研究和分析。

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第一石资本

约瑟夫·莱斯科

自由职业筹款顾问

美国自2017年7月31日起担任自由筹款顾问

约瑟夫是早期公司的筹款顾问。他的经验包括担任私人银行家,投资银行家和研究分析师的时间。约瑟夫(Joseph)目前是一家多家族办公室的董事,他在这里评估公共和私人市场上的广泛投资机会。约瑟夫(Joseph)加入托普塔尔(Toptal),利用他的各种技能和人脉来帮助企业家和企业发展。

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摩根大通

马丁·帕塞克(Martin Pasek)

自由职业筹款顾问

加拿大自2017年2月22日起担任自由筹款顾问

Martin是JP Morgan和瑞士信贷等顶级投资银行的高级国际投资银行家,与各行各业的公司合作已有20多年的历史。他最近为自己创立,管理和/或提供建议的技术公司筹集了数百万美元的资金。马丁'的专业知识可帮助创始人和高管准备融资策略,财务预测,限额表方案,投资者套牌,估值和投资者外展活动,以筹集资金。

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APPIX技术

尼尔维卡·贾恩(Nirvikar Jain)

自由职业筹款顾问

美国自2018年6月12日起担任自由筹款顾问

Nirvikar作为ICICI,花旗,美国银行和FAB的经验丰富的首席执行官,银行家和策略师,已帮助筹集了20亿美元以上的资本,并建立了业务部门。 Nirvikar是一名企业家,是新兴公司的活跃董事会成员,为战略计划和融资提供建议。作为自由职业者,他喜欢利用自己作为企业家和高管的背景来推动各行各业的公司实现盈利增长。

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斯坦福发展中经济创新研究所(斯坦福种子计划)

乔治·马修(George Mathew)

自由职业筹款顾问

美国自2019年7月14日起担任自由筹款顾问

乔治曾经从事过M&在包括Salomon Brothers和Morgan Stanley在内的著名华尔街银行进行的A,IPO和固定收益交易的累计交易价值超过20亿美元。乔治是富布赖特(Fulbright)学者,活跃于金融科技创业领域,并曾在休斯顿最大的独立银行管理委员会任职。在Toptal,他喜欢完善业务模型和优化融资结构,以最大程度地提高灵活性和盈利能力。

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财务余额有限责任公司

萨梅尔·巴赫鲁(Comer)

自由职业筹款顾问

印度自2019年2月12日起担任自由筹款顾问

作为商业和金融顾问,Sameer带领一个价值1亿美元的特许经营合作伙伴关系,为亚洲的一个全球青年品牌提供服务。他的经验包括筹款,业务战略,资产销售,企业融资和M &答:Sameer与亿万富翁,私募股权公司和家族理财室合作,为他提供了有关投资者心态的独特见解。 Sameer加入了Toptal,以创意地为各种业务增加价值。

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Omni.ai

贝特朗·德勒斯(Bertrand Deleuse)

自由职业筹款顾问

美国自2018年10月23日起担任自由筹款顾问

伯特兰德拥有25年的金融从业经验,具有真正的360年经验,曾担任投资银行家,风险顾问,项目开发商,首席财务官和国际仲裁专家证人顾问。他已为超过100笔交易和投资计划提供咨询和合作,总金额超过160亿美元。 Bertrand是一位经验丰富的问题​​解决者和决策者,具有专业的协助技巧。 Bertrand为M提供建议&A,公司发展,风险投资,项目发展和融资。

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象限经济学

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开始招聘

招聘指南

聘请优秀筹款顾问的指南

无论公司处于什么阶段或财务状况如何,筹款几乎总是一个复杂的过程。从一家初创公司筹集了第一百万美元的资金,本指南将引导您逐步找到最佳的筹款顾问,以使您的推销平台更加安全。

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信任飞行员
媒体报道

...使公司能够快速组建对特定项目具有适当技能的团队。

尽管对编码人员的需求不断增加,但托普塔尔(Toptal)却以几乎常春藤联盟级别的审查而自豪。

我们的客户
构建一个跨平台的应用程序以供全球使用
蒂埃里·雅基切维奇(Thierry Jakicevic)
构建一个跨平台的应用程序以供全球使用
1
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3
为游戏创建一个应用
科纳·肯尼(Conor Kenney)
为游戏创建一个应用
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3
引领数字化转型
埃尔玛·普拉泽(Elmar Platzer)
引领数字化转型
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3
感言

到目前为止,马丁是一个完整的摇滚明星。 他的第一笔工作为我们提供了一种建模和预测财务状况的工具,其价值远远超过我们付出的每一分钱。 只是想我会和你分享。

首席执行官Pete Pellizzari

Budder,Inc.

Erik一直是我们团队中非常有价值的成员,在生命周期阶段的初创企业方面拥有丰富的经验。使他的贡献独特而高效的原因不仅在于他出色的财务建模技巧和知识,还在于他在Vault管理各种关系,了解我们的团队动态并帮助我们有效应对新挑战的情感智慧。很少有兼职顾问让您觉得他/她对公司的成功拥有真正的投入。

首席运营官Romy Parzick

学生贷款收益公司dba Vault

Toptal一直是Sidekick不可思议的关键合作伙伴。作为早期阶段的初创企业,我们充分利用了设计和财务方面的才能。这些经验令人难以置信,这些专业人员带来了创造力,专业知识和建议,以确保Sidekick成功。我的Toptal财务专家帮助指导了Sidekick的商业模式,从而使最初的投资回报率达到了650倍!我在Toptal的经验使我对未来充满信心。

道格·麦凯(Doug MacKay),创始人/首席执行官

SideKick

克里斯很棒,可以随时与我联系。他的沟通能力和个性为10/10。他在该项目上的输出是一流的,使我们能够开发更有效的预测和主动性优先排序框架。我肯定会再次使用Chris。

克里斯·波兹克(Chris Pozek),首席执行官

退伍军人

Toptal真正与众不同的是其网络中可用的财务人才的才干。我有一个非常具体且迫切的需求,Toptal很快就找到了适合我的理想人选。专家进行了周到且强大的财务分析,最终使我们能够更有效地预测计划和确定优先次序。

克里斯·波兹克(Chris Pozek),首席执行官

退伍军人

斯科特(Scott)具有丰富的财务经验,过去他经常提出正确的问题,并比没有他的情况下帮助我们更快地完成工作。佣金模型对我们能否扩展至关重要,他与我们的财务团队无缝集成,并有效地为我们提供了所需的产出。

Naushad Parpia,创始人兼首席执行官

GSD

Toptal的网络中的财务人才素质给我留下了深刻的印象。我们的专家 '通过他有洞察力的问题和我们前进的速度,立即可以看出他的经验。从比赛进行到成功完成项目,Toptal始终处于领先地位。一世'我已经向我的网络推荐了Toptal Finance。

Naushad Parpia,创始人兼首席执行官

GSD

如何通过Toptal聘请筹款顾问

1

与我们的一位行业专家交谈

托塔尔财务总监将与您合作,以了解您的目标,技术需求和团队动力。
2

与手工挑选的人才一起工作

在几天之内,我们'll向您介绍适合您项目的筹款顾问。平均比赛时间不超过24小时。
3

合适的,有保证的

与新的筹款顾问一起试用(仅在满意时付款),以确保他们'在开始订婚之前重新选择合适的衣服。

常见问题

  • Toptal筹款顾问有何不同?

    在托普塔尔,我们会彻底筛选筹款顾问,以确保我们只为您选拔最有才华的人才。每年申请加入Toptal网络的100,000多人中,晋级的比例不到3%。您将与财务专家(从不聘请一般招聘人员或人力资源代表)合作,以了解您的目标,技术需求和团队动态。最终结果:专家审核了我们网络中的人才,并根据您的业务需求进行了定制匹配。 现在开始。

  • 我可以在Toptal不到48小时内聘请筹款顾问吗?

    根据可用性和进度的快慢,您可以在注册后48小时内开始与筹款顾问合作。 现在开始。

  • Toptal筹款顾问的无风险试用期是多少?

    我们确保您和您的筹款顾问之间的每次接触都以不超过两周的试用期开始。这意味着您有时间确认参与将成功。如果您对结果完全满意,我们将为您收取时间费用,并继续为您服务。如果您不完全满意,则不会向您收费。从那里,我们可以分开,也可以为您提供另一位更合适的专家,我们将与他一起开始第二次无风险的试验。 现在开始。

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如何聘请优秀的筹款顾问

忘记死亡和税收。对于许多公司,尤其是初创公司而言,现实是筹款活动和税收。无论是需要天使投资人提供的50万美元将专有技术和想法付诸实践,还是需要500万美元来提高产量,还是需要5000万美元来打入欧洲市场,公司都需要支持。

考虑到必须整合的一系列移动要素,引导合适的筹款专家的招聘过程可能是一项艰巨的任务。理想的候选人必须是您所在行业的佼佼者,在正确的阶段筹集资金并达到筹款目标。他们本应该面对数十次筹款会议,了解投资者将在哪里进行调查以及如何充分满足他们的要求。最后,他们应该坚定地相信您公司的愿景,您的业务模式,您的估值以及您的增长战略。

此细分分为种子,A-C系列和首次公开募股,该细分将涵盖公司在每个阶段所需的筹款策略专业知识的演变,为如何找到适合您特定需求的筹款专家提供指南。

保持简单,正确无误

“初创企业在种子轮和A轮融资中筹集的资金与成功成反比。”
—联合广场风险投资公司联合创始人弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)

大多数早期阶段的初创企业到了再也无法负担得起桂冠的时刻。不能无限期地向员工支付股票期权。雇用全职员工成为必要。必须筹集资金,时间是创始人的最大敌人。企业家经常面临一个艰难的决定,即暂停建立公司,制定筹款计划并出去筹集资金。如果选择前者,那么公司可能会遭受苦难,无法达到重要的里程碑和关键绩效指标。因此,进行募捐活动可以意味着生与死之间的区别,或者成长与停滞之间的区别。

为了使筹款活动取得成功,尤其是在种子级别,筹款活动必须与企业家保持一致,并具有与生俱来的能力,以最好的方式介绍公司。但是,该过程始于坦率的对话,深入研究业务模型。专家筹款人员将以投资者的敏锐眼光审视一家公司。为了给投资者提供防弹推销,募捐人将进行一些战略规划,以识别正面和负面,挑战假设,进行可行性研究,并质疑创始人可能会珍视的商业惯例。这是为出席投资者会议进行审查而准备的宝贵准备。

立即设定期望

在支付方面,重要的是在面试应聘者之前确定适合您公司的支付结构。如果您打算支付成功费,即根据他们能够筹集的资金来支付他们,那么筹款专家必须获得许可 FINRA as a [broker-dealer]http://www.finra.org/investors/brokers. This license is not required if they are hired on a consultancy basis, meaning they are paid either a salary or hourly rate to help you with the capital raising process, similar to what you would do with a consulting firm. To put it simply, if you are paying based on success, the fundraiser needs to be licensed.

然后是筹款专家研究使您的公司与众不同的原因的时候了。应该采取以下步骤:

  • 整理任务说明并创建演示文稿。
  • 详细审查筹款平台和核心文档,以检查财务,预测和统计数据的一致性。
  • 作为种子级投资者,需要创建和完善公司的故事和叙述-相信企业家,也要相信公司。
  • 确保演示文稿对投资者有吸引力(即-投资者看到他们将如何赚钱等等)。
  • 制定准确的基准以指导预测。
  • 确保在宏观和微观范围内正确进行市场研究。

在每次会议上,筹款专家都应能够重申并进一步完善公司的故事,同时专注于一项关键规则-ABC(始终关闭)。

可以通过以下方式检验筹款候选人始终专注于最终目标的能力。

问:A公司在早期的朋友和家人回合中仅筹集了500,000美元。但是,它现在正在迅速扩展,并实现了50%的环比收入增长率。它正在为第一轮正式融资做准备,寻求300万美元。您会建议采取哪些步骤来使投资者的介绍尽可能高效?

假设一个好的募捐人应该对公司的历史及其成功有深刻的了解,来参加采访。这为他们提供了一个良好的基础,可以从中进行以下问题的进一步调查。

  • 个人经历:作为创始人,您是谁?这家公司为什么对您很重要?
  • 创始人为什么要为您提供支持?
  • 设定了可以实现的目标并实现了预期,种子轮融资不能筹集到1000万美元。
  • 行业状况:谁在竞争,他们是否筹集了资金,募集了多少资金以及以什么价格估值?
  • 是什么 最适合的工具 筹集资金? (即:SAFE票据,可转换票据,优先股)
  • 关于筹款人需要什么和承诺的可交付成果进行清晰的沟通。
  • 讨论具体的可交付成果(制定完整的营销材料的时机,制定营销计划,与投资者联系,筹款工作)。
  • 使用这些资金要实现的里程碑(可行产品,关键员工,发布日期,每周/每月的用户增长率)。

尽管筹款情况会带来各种各样的变数,但总应该期望筹款者提供某些咨询服务:

  • 最终的投资者介绍
  • 行业基准,宏观和微观
  • 竞争分析
  • 商业/财务模型审查
  • 业务预算& Use of Funds
  • 审查/构建投影

系列A,B和C-投资者利益的演变

“筹集资金几乎总是比您想像的要困难,而且总是需要更长的时间。所以为此做计划。”
—VantagePoint Capital Partners执行合伙人Richard Harroch

公司首次机构筹款的结构和估值将为未来的回合以及潜在的退出策略选择定下基调。合适的A轮和以后的融资回合专家必须对公司必须经历的发展有深刻的了解,而没有这些发展,投资者将不会感兴趣。

种子阶段的投资者关注想法,创始团队的实力和市场机会。相反,成长阶段的投资者主要关注公司的业务战略,管理团队的执行能力以及最终公司拥有市场部分的能力。

公司需要依靠募捐人来指导其完成A,B和C系列的预期里程碑。阶段是明确定义的,通常对投资者意味着什么,募款人必须确保公司的期望与这些目标保持一致:

筹款过程将始终需要初始筹款演示,财务模型以及对尽职调查请求的准备和响应,但是在每个阶段,材料都将变得更加复杂和透彻。以下是每个阶段的要求的简要摘要:

投资平台的主要区别

系列A:在此阶段,公司可以摆脱一个强调以下内容的基本投资套牌:产品,您要解决的问题,您要定位的客户群,市场机会,基本定价策略和收益的初始用途以及创始团队的实力。

系列B:在此阶段,公司可以强调其早期的成功和客户群体的实力。它需要做好准备,以更详细地说明其客户获取策略以及改善贡献利润率的路线图。如果适当,它也应准备讨论其伙伴关系战略。

系列C:在C阶段,投资组合应强调公司的历史业绩与财务模型中提供的预测之间的联系。例如,它应提供有关经常性收入基础,保留率和获取客户成本的详细信息。还应该准备突出人口和地理机会。最后,演讲应阐明公司将如何与大型和小型竞争对手竞争,以及其营销和定价策略的差异。

财务模型

系列A:系列A模型应反映公司的定价和客户获取策略以及运营现金支出,以使投资者对收益预测和现金消耗有深刻的了解。

系列B:在B轮阶段之前,模型必须反映公司准备达到或超过的最高业绩。在此阶段,我们将更加着重于同类群组的详细信息(获取成本,保留率)以及在模型中的体现方式。最后,该模型应反映利润率提高的假设,即正确的顾问可以支持市场或运营数据。

系列C:在C轮阶段,投资者将开始以更专业的眼光看待财务模型,并期望公司能够达到顶峰和底线的预测。他们还将花费更多的时间检查历史和预测的资产负债表绩效指标(例如现金转换周期)。最后,募捐人必须做好准备,以展示新机会(例如,引入新服务,扩展到新市场以及潜在的收购)将如何影响基本案例业务模型。

尽职调查

系列A:公司需要制定基本的公司协议(例如必须是准备进行外部投资的法人实体),向投资者提供重要的协议(例如客户和合伙协议,任何反映负债的协议,专利/专利申请)以供审核,提供客户和/或合作伙伴参考,并且创始人可能需要同意进行背景调查。

系列B:在此阶段,公司将需要提供历史结果,而尽职调查过程将涉及为投资者提供更多的KPI数据,以支持这些结果和模型中提供的详细信息(例如,同期数据,保证金数据)。

系列C:加薪幅度越大,尽职调查的过程就越彻底,因此在此阶段,我们希望投资者进行深入的现场审查,并就您的主要部门负责人的能力和公司专业知识进行访谈。此阶段还可能涉及会计和法律尽职调查,以确保公司遵守所有适当法规。

牢记所有这些信息,公司应寻找在适当阶段具有筹集资金经验的筹款人,并且理想情况下,应了解该流程在公司的整个生命周期中将如何发展。

保持现实的期望

筹集机构资本比筹集种子资本要困难得多。实际上, 研究表明 每100家筹集种子资金的公司中,只有31家公司将继续进行A轮融资。

成长阶段的专家筹款者不会害怕向企业家提出困难的问题,并针对公司的弱点或担忧进行调查,类似于上面的“种子”级别概述的过程。但是,此阶段的主要区别在于,在成长阶段筹款的每个阶段,投资者都更加关注公司的业绩,而不仅仅是其潜力。

因此,当您开始与潜在候选人交谈时,期望他们提出更多以财务为导向的问题,例如:

  • 您期望在这一轮中筹集多少资金,这应该为您的公司提供多少跑道?
  • 您如何看待未来两年的上市策略?
  • 您期望在下一阶段的筹款活动中收益率如何?
  • 届时将水平提高或降低会发生什么情况?
  • 在此过程中将需要什么类型的基础设施投资?
  • 您的定价策略与竞争对手之间有何区别?

请记住,如果筹款人不愿提出难题,那么他们可能没有准备好在此过程中回答难题。

现在一只脚,将来一只脚

一个成长阶段的筹款人需要能够创建一个动态模型,突出显示您的商业模型的最新优势,并勾勒出能够激发投资者兴趣的预测。同样重要的是,募捐人需要就公司将如何达到这些预测提供清晰明确的解释。

评估候选人是否具备这些分析和营销技能至关重要。按照此示例,在自己以前的公司之一中扮演潜在投资者的角色可以在这里很好地工作,以了解筹款人如何处理可能会被问到的有关您公司的问题。

问:去年,您帮助公司B进行了A轮融资,筹集了200万美元,这是一家开发人员,其开发自定义应用程序以自动化私营部门的业务流程。

  • 这笔所需的资金是如何达到的?您在设定中扮演了什么角色?
  • 这家公司为准备A轮融资遇到了哪些挑战?您如何应对这些挑战?
  • 您如何看待随着公司扩展和进入新渠道而产生的客户获取成本的变化?
  • 这将对公司客户的生命周期价值产生什么影响?
  • 终身价值与公司竞争对手的客户价值相比如何?

在这里,专业的筹款专家应该是他们的要素。他们应该对所描述的商业模型提供独特的见解,并坚定地把握机会。故事和指标可能会有所不同,但这应该使您对筹款活动将如何定位和推销您的业务充满信心。

成为专家或迅速成为专家

募集资金的员工需要了解您公司的竞争格局,才能与其他初创企业和知名企业区分开来。尽管解释公司战略或技术如何与众不同的负担可能落在CEO或CTO身上,但筹款人将需要解释公司的定价策略和成本结构如何与该领域的老牌公司和初创公司进行比较。

再次测试他们的专业知识是一种衡量候选人帮助您的能力的有效方法。例如,如果应聘者在受分销商模式向直接消费模式转变的行业中具有经验,那么他们了解成本结构差异并将其转化为优势的能力就很重要。

例如,以下问题可以对此进行评估:

  • 分销商从制造商的价格中为产品加价多少?
  • 直接执行给消费者的订单涉及哪些费用?
  • 两种模式之间的销售和营销成本有何不同?

每个问题都是说服投资者的机会。合适的人选应该在适当的时候做出硬性回应,并强调公司在与竞争对手竞争中的表现如何。

了解投资者的心态

随着公司从A轮到B轮再到C轮,投资者可能会变得更加老练,并且需要针对受众调整音调。早期投资者本身通常是前企业家,而后期投资者越来越不仅包括后期风险投资基金,还包括对冲基金,交叉基金,共同基金和战略投资者。这可能会导致筹款活动开始之前应注意的另一种化学反应。从更实际的角度讲,这意味着随着公司的成长和筹集更多资金,推销和随后的尽职调查过程将变得更加激烈。

顶尖的筹款人应该能够处理各种投资方式。在面试候选人时,请询问他们过去曾成功推销过哪些人,以确认他们在各种投资者中都有成功的经验。并提出有关这些投资者之间的筹资过程有何不同的问题。

高质量的高成长性筹款人还将了解您太空中的战略参与者如何评价公司。理解他们的“构建与购买”理念的能力可以帮助募捐人成功地为机构基金定位一家初创企业。

帽桌启示

公司无法将A系列回合视为 隔离元素。成长阶段融资回合(特别是A轮融资)的条款将为未来的融资设定基调。虽然确保公司友好的投资条款在很大程度上取决于您的律师,但良好的财务筹款人可以为谈判过程提供宝贵的意见。

金融筹款人还应该了解公司投资者投资组合结构的动态。例如,募捐人还应该关注未来,并了解当前的投资者是否有参加下一轮的胃口和能力。

问:在不违反事先保密协议的情况下,您在与以前的筹款客户一起管理过去的限额表的经验中出现了哪些主要亮点?

筹款专业人士应参考许多领域,显示他们所管理情况的广度。这些可能包括:

  • 先前的投资者行使其参与权。
  • 每一轮都需要确保新的主要投资者。
  • 投资者资金的规模和期限。

管理限额表的经验可以作为对任何筹款专家的面向投资者的技能的良好检验。它涉及许多关系建立,但也使他们能够了解投资或潜在投资于您公司的资金的动态。

首次公开募股-没有不确定性的余地

与早期投资者(A-C系列)具有较高的风险承受能力,因此可以期望更高的回报率不同,在IPO过程中针对的投资者通常对不确定性的需求要小得多。因此,至关重要的是,公司的投资主张应建立在可靠的往绩记录的基础上,并提供 明确的路线图 为了未来的成功。在业绩记录受到限制或出现颠簸的情况下,优秀的投资者关系专业人员将能够与高级管理层合作,找到潜在的正面故事,并将其与更长的叙述相结合,以支持公司所预测的未来可持续增长。

没有传统的面试过程

即使是最好的投资者关系专业人士也只能使用他们提供的信息。通常,在考虑进行IPO时,公司首先会吸引其投资银行家,律师和会计师团队,因为他们在准备发行所需的财务披露中均起着关键作用。

虽然由投资银行家带领的这个团队当然会对公司的投资主张有很好的了解,但他们可能不会就如何通过投资者陈述传达这一主张有相同的想法。因此,某些有价值的东西,例如行业洞察力,趋势,机会,可能不会进入招股说明书。

首次公开募股过程的特殊性意味着在寻找专业人员时使用传统的“面试问题”几乎是闻所未闻的。但是,下面的案例研究可以帮助公司了解潜在的顾问将如何满足其公司的需求。

问:您的客户是一家价值5亿美元,正在考虑进行IPO的公司,已经邀请您参加会议,并解释说他们的审计师已经完成了最近的财务报表,并注意到公司国际业务的盈利能力急剧下降。首席执行官解释说,这些结果将包含在60天后提交的招股说明书中,导致管理团队和董事会关注投资公众对这些结果的看法。您会如何回应?

虽然没有两家公司在IPO期间面临相同的问题,但优秀的投资者关系专家将正面应对任何问题。有意投资的人不会感到意外,并且强大的投资人关系专业人士会撰写出可以解决任何问题的叙述,但仍会着眼于公司的长期叙述。

在回答这个问题时,强大的投资者关系专业人士将:

  • 查询盈利能力下降的原因。
  • 与高级管理团队进行有关公司更广泛的国内和国际业务战略的更广泛的讨论。
  • 了解获利能力下降的性质和公司的业务策略后,请提供一种叙述性的叙述,以建设性的方式解决此问题,重点放在未来的业务潜力以及公司将如何实现这一目标上。
  • 提供他们过去处理过的类似问题的示例,并指出该问题,其对IPO流程的潜在影响,解决方式以及潜在投资者的回应。

在旅途中表演

聘用完成后,高级管理层将花费无数小时与律师,投资银行家和会计师合作,以准备IPO过程中所需的冗长监管文件。尽管有些投资者会阅读这些文件中的每一个字,但事实是,大多数人不会。

因此,高级顾问可以确保准备正确的营销材料,因为这些材料对于产品成功至关重要。最好的营销文件不仅可以使公司与商业竞争区分开来,而且还可以使公司与其他为争取潜在投资者的钱而竞争的公司区分开来。强大的投资者关系专业人士会理解这一点,并且能够将招股说明书中看似无止境的内容提炼成文档,该文档可以清楚地识别市场中的问题,建立特定于行业的有利趋势,并提出公司独特的业务策略以通过机会。

此外,IPO顾问将能够计划所谓的 “最终销售之旅”:路演,高管人员可以在“召开投资者会议 每天的每一个清醒时刻,包括投资者的早餐和午餐。”在路演会议期间,管理层仅限于讨论在公司公开披露中发现的信息,因此尽早让投资者关系专家参与可能是一笔巨大的财富,因为他们可以确保制作最引人入胜的叙事所必需的内容能够融入其中。这些披露。

最后的想法

IPO顾问是经验丰富的专业人士,他们在资本市场拥有多年的工作经验。因此,在此级别面试最佳候选人时,最常见的做法是与他们进行坦率的交谈。最重要的是他们能够为您提供的增值战略洞察力的水平。下一级别的投资者关系顾问通常会从更老练的投资者的角度提出具有挑战性的问题,这将迫使您考虑以前的假设。最终,最好的顾问将能够消除所有噪音,创造出一种叙事,说明公司的质量,管理层及其对投资者的潜力。

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