创办人|管理伙伴
2007年-现在
fincap360,LLC
- 为家族办公室设计和管理风险直接投资和共同投资计划,通常作为客户的临时CFO'投资组合公司。
- 曾担任体育,媒体和娱乐机构的临时CFO,领导5200万美元的资本重组和5项总计1500万美元的收购。
- 为一家希望筹集5000万美元的硅谷种子资本基金提供了筹款支持和上市策略。
- 担任一家edtech公司的临时首席财务官,筹集了800万美元,并为新任首席执行官重建了财务基础设施,包括KPI,预算,现金管理,董事会报告和用于增长计划的资本预算。
- 在一家迅速发展的专注于电子商务平台的商业智能和替代数据公司担任部分CFO。
- 发展了作为金融科技专家的利基市场,为家族办公室客户提供750家创业公司;次垂直包括区块链和分布式分类帐技术,替代数据,人工智能驱动的分析方法,比特币/加密货币,市场借贷,资本市场,投资和众筹。
- 为12家公司的内部预测和筹款工作建立了财务模型。
重点领域:债务重组,合并& Acquisitions (M&A),沥青甲板,财务计划& Analysis (FP&A),沟通,筹款,董事会介绍,家族办公室,临时CFO
高级顾问,副总裁兼另类投资分支主管
1995年-2005年
摩根士丹利
- 大量增加客户'通过流动性前交易结构情景分析并优化流动性后财富,税收和投资计划,退出时的售后资产从20美元到3.5亿美元不等。
- 为公司增值'的投资银行业务,为上市前和上市后高管的资产提供建议和管理。
- 通过平稳的风险调整后的收益跑赢相对基准,使用均值方差优化策略资产分配以短期战术定位建立定制投资组合。
- 领导内部业务发展以进行另类投资,并分别为芝加哥和华盛顿特区的办事处管理账户,在两个办事处的地区均排名第一。
- 对超过75名专业投资经理(长期,托管期货,私募股权和对冲基金)进行了尽职调查和分析。
重点领域:退出计划,尽职调查,投资监控,可比公司分析,业务发展,投资决策
首席财务官
1989年-1992年
CKI / ESP软件
- 领导了一家几乎停产的软件开发公司的成功转型,该公司随后被《华盛顿科技》杂志评选为“快速发展50强”。
- 建立内部预测的财务模型,有助于公司在今天的最终销售额达到1亿美元's dollars.
- 重建,重组和自动化了整个会计和财务报告流程。
- 收取了300万美元的未偿政府应收账款-导致正现金流量。
- 通过分析合同毛利率,制定定价策略,削减成本并确定其他战略机会,绘制了获利之路。
重点领域:债务人&债权人管理,合同谈判,周转,现金流量管理,财务计划& Analysis (FP&A)