尼尔·波特斯| CFA,CMA,美国纽约金融专家
尼尔·波特斯| CFA,CMA

美国纽约州纽约市金融专家

自2017年3月16日以来的成员
尼尔(Neil)是成长型公司的首席财务官,曾是纽约高盛(Goldman Sachs)的股票分析师,他曾协助领导许多交易,包括Zipcar'进行了11亿美元的IPO他还是巴克莱资本(Barclays Capital)的股票分析师&雷曼兄弟(Lehman Brothers)并开始在一家精品投资银行(M&A,重组,债务融资)。他'作为一家初创公司创始人和一家专注于东非的影响力投资公司的首席财务官,他建立了自己的运营技能。
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职业生涯亮点

教育

实例探究

行业专长

其他专长

就业机会

  • 首席财务官 顾问

    2012年-现在
    量身定制的合作伙伴
    • 由早期和成长型公司保留,以提供CFO和财务咨询服务。行业的核心重点是消费者,酒店,零售和技术。
    • 通过公司的全部筹资(股本和债务)和M为公司首席财务官提供建议&一个过程:创建投资者演示文稿和财务模型,领导尽职调查工作,谈判条款,并完成交易。
    • 领导公司的所有财务活动并管理适当的团队:财务计划和分析,定义KPI并准备预测,预算和运营计划。
    • 开发财务报告节奏,并向内部决策者(董事会,C-Suite和高级管理层)进行演示。
    • 制定并执行公司发展计划。
    • 管理与战略合作伙伴,投资者和投资银行的外部关系。
    • 充当种子创业公司的个人工具。
    重点领域:营运资金管理,战略规划&执行,企业财务,投资者关系,投资摘要,投资者介绍,409A估值,估值倍数,估值建模,估值,财务报告,财务计划& Analysis (FP&A),项目融资,尽职调查,CFO,筹款,战略,财务建模
  • 首席财务官

    2014年-2017年
    统一发展集团
    • 就职于UNITY,后者是世界一流的美国公司集团的财团负责人,该集团正在考虑在东非进行40亿美元的中央走廊铁路(CCR)项目,以便为坦桑尼亚,刚果民主共和国,乌干达,卢旺达和布隆迪提供有效的市场准入,以加速区域的社会和经济繁荣。
    • 领导了东非一个变革性铁路项目的筹款活动,该行从私人基金获得了3.4亿美元的股权利息,并从美国进出口银行获得了12亿美元的债务担保。
    • 担任首席执行官和首席运营官的战略合作伙伴。
    • 推动公司财务计划和分析并监督现金管理,以实现运营目标。
    • 编制并向C-Suite传达每周财务摘要。
    • 协调美国和外国子公司的税务和审计备案。
    重点领域:三报表操作模型,战略计划&执行,营运资金管理,企业融资,投资者关系,投资者介绍,评估模型,评估倍数,评估,市场研究,投资摘要,财务风险评估,财务规划& Analysis (FP&A),财务管理,资产融资,国际金融,项目融资,设备融资,财务建模,尽职调查,CFO,筹款
  • 全球投资研究副总裁

    2009年-2011年
    高盛& Co.
    • 担任负责租赁汽车和小型资本赌场行业的首席股权研究分析师,所涉及的公司包括Avis,Dollar Thrifty,Hertz,Ameristar Casinos,Pinnacle Entertainment和Penn National Gaming。
    • 帮助领导Zipcar'的11亿美元首次公开募股,同时涵盖了租赁汽车领域。
    • 处理游戏,游戏技术,住宿,游轮和餐厅等领域的团队责任。
    重点领域:首席财务官,三报表运营模式,合并& Acquisitions (M&A),投资组合分析,盈亏平衡分析,定价分析,资金分析,信用分析,收益分析,比率分析,方差分析,数据分析,投资者关系,投资者介绍,资本投资评估,资本结构分析,资本结构,融资,筹款,尽职调查,投资概要,估值模型,估值倍数,估值,财务报告,财务模型,股权研究
  • 股票研究副总裁

    2005年-2009年
    巴克莱资本& Lehman Brothers
    • 雷曼兄弟'对IGT(国际游戏技术)和游戏技术领域的股权研究。
    • 处理游戏,住宿,休闲,游轮和玩具行业的团队覆盖责任。
    • 升任副总裁。
    重点领域:首席财务官,三报表运营模型,尽职调查,盈利能力分析,盈亏平衡分析,投资组合分析,收益分析,定价分析,信用分析,差异分析,比率分析,资金分析,筹款,数据分析,合并& Acquisitions (M&A),投资者关系,投资摘要,投资者介绍,评估模型,评估倍数,评估,财务模型,财务报告,股票研究
  • 投资银行业务助理

    2000年-2005年
    美国Bancorp天秤座|天秤座证券
    • 完成15笔交易,总金额13亿美元;直接向由Drexel Burnham Lambert和Salomon Brothers退伍军人成立的精品投资银行的总经理汇报。
    • 从事跨M的各种交易&A,破产,重组,公平意见,估值分析以及高收益和夹层融资。
    • 带领买家尽职调查。
    • 起草投资者资料。
    • 构造的杠杆收购模型。
    • 晋升为联想。
    重点领域:首席财务官,盈利能力分析,盈亏平衡分析,投资组合分析,定价分析,基金分析,信用分析,收益分析,比率分析,差异分析,尽职调查,数据分析,财务报告,财务建模,筹款,营运资金管理,资本投资评估,增长性资本筹集,资本结构分析,资本结构,资本筹集,债务人&债权人管理,债务资本市场,合并& Acquisitions (M&A)

教育

  • 会计注册管理会计师(CMA)
    2016年-2017年
    管理会计师协会-美国新泽西州蒙特维尔
  • 财务特许金融分析师(CFA)
    2000年-2003年
    CFA学院-美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔
  • 金融学工商管理硕士(MBA)
    1998年-2000年
    南卡罗来纳大学摩尔分校-美国南卡罗来纳州哥伦比亚市
  • 唱片业管理理学学士
    1993年-1997年
    中田纳西州立大学-美国田纳西州默弗里斯伯勒

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